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第103章 激情澎湃（第2页）

金融界10月2日消息港股恒生指数收盘涨6.2%，报.73点，恒生科技指数涨8.53%，报5157.08点，国企指数涨7.08%，报8041.27点，红筹指数涨6.21%，报4293.54点。

大型科技股中，阿里巴巴-W涨4.64％，腾讯控股涨5.71％，京东集团-SW涨10.77％，小米集团-W涨6.67％，网易-S涨6.58％，美团-W涨14.65％，快手-W涨9.3％，哔哩哔哩-W涨21.88％。

需要注意的是，2024年国庆期间，10月1日（星期二）香港市场休市；10月2日（星期三）起正常交易。另外，9月29日（星期日）、10月12日（星期六）为周末休市。港股通的服务时间安排为10月1日（星期二）至10月7日（星期一）不提供服务，10月8日（星期二）起照常开通。

面对市场大涨，有投资者表示，人堵在景区，心连着股市!想A股开市！第一次觉得假期太长了。

中资券商股疯涨！

中资券商股集体大涨，中资券商指数暴涨35.49%，截至收盘，申万宏源香港涨206.02%，信达国际控股涨88.89%，招商证券涨81.32%，东方证券涨51.70%，中信建投、国泰君安国际涨超40%，国联证券、中信证券、兴证国际、广发证券、申万宏源、中金公司等涨超30%，光大证券、中国银河等涨超20%。

近期多家券商的开户量呈现出2—4倍的增长。更重要的是，以往不活跃的客户也开始回归。某大型券商人士表示，就不活跃用户账户而言，较前期日均召回客户量增加了3—5倍。

截至目前，超过60家券商宣布国庆假期营业部增配值班人员，线上开户可以7*24小时，相关人员有的增配支援，有的调休加班，确保客户需求得到满足，国庆假期主要是预开户及审核。部分券商财富、网金部门表示，后台数据显示，国庆假期首日虽然休市，但开户数量比9月30日正常交易日还要多一些些。

内房股狂飙！

地产股涨势凶猛，融信中国暴涨近400%，易居企业控股一度涨超200%。截至港股收盘，融信中国涨397.41%，易居企业控股涨超187.50%，雅居乐集团涨160%，世茂集团涨153.15%，万科企业涨超61.07%。

此前，一系列房地产行业的利好政策密集出台，上海、广州、深圳、北京等一线城市也先后出台楼市新政。有券商分析师指出，此次一线城市快速响应政治局会议号召，叠加央行公告10月底前迅速完成存量房贷利率批量调整，有望持续稳定市场预期。

另有分析师表示，此次放松可能只是一个开始，预计后续一线城市限购仍将进一步加码放松。

外资巨头集体唱多！

国际投资者对于中国市场的兴趣明显增强。全球最大的资产管理公司贝莱德9月30日发布的周报显示，将中国股票的评级从中性上调至超配。贝莱德投资研究所表示，鉴于中国股票相对于发达市场股票的折价接近创纪录水平，且存在可能刺激投资者重新入市的催化剂，短期内仍有适度增持中国股票的空间。

高盛也紧随其后，对中国股市表示了乐观态度。高盛技术策略师ScottRubner指出，国际投资者在很大程度上还没有参与中国股市的反弹，这使得此次上涨成为外国投资管理机构的“痛苦交易”。然而，随着投资管理机构越来越担心错过机会，国际投资者可能即将涌入并进一步推动反弹。高盛在其最新研报中上调了中国股票的评级，并认为中国股市有望进一步攀升。

摩根士丹利同样对中国股市持乐观态度。该公司表示，受上周宣布的一系列刺激措施和信号的推动，中国股市在下一阶段可能迎来更为“持续的反弹”。摩根士丹利分析师在一份报告中写道，上周的政策超出了预期，有力的货币宽松和前所未有的措施旨在稳定和支持股市，阻止房地产市场的下跌。分析师预测短期内中国股市至少会上涨10%，并看到了更持续反弹的潜力。

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大行情持续性如何？

对于目前市场较为关心的行情持续性问题，天风证券认为，行情演绎的强度和速度或将超出市场预期，建议关注头部券商。国金证券此前也称，券商股是本次政策转向的核心受益板块，有望在政策积极转向+流动性改善催化下体现更强的市场敏感属性。

中金公司认为，当前券商面临三大方面的催化：一是宏观经济和财政货币政策的情绪催化（尤其是关注财政力度）；二是资本市场相关的改革催化（如平准基金政策、证券基金保险公司和央行之间的互换便利细则落地等）；三是行业内并购整合的事件催化。

华泰证券指出，当前逆势资金、空头资金等指标尚未发出过热反转信号，AH溢价处于合理区间中枢略偏上一点的位置，指引行情持续性或尚可；考虑盈利预期、美元流动性、政策力度（预期）三个变量，港股综合环境可能介于23年初和今年5月之间，若要冲击乃至突破23年初高位，或需搭配财政政策的配合和持续性的信贷资金入市预期。从配置的角度，建议综合考虑基本面及交易拥挤度，关注待补涨领域（电子制药公用电信）。

兴业证券张忆东研报建议抓住1个变化，2个方向，3大主线。1个变化：政策导向的变化，2个方向：“重视股东回报”、并购重组；3大主线：“内需牛”、“出海牛”、“科技牛”。

首先，精选“内需牛”。看好互联网、生物医药、教育、新兴服务业、传统消费、地产及物管等领域的泛消费行业龙头，关注分红、增持、回购注销行为。

其次，继续看好“出海牛”。掘金电动车、电力设备、家电、互联网、消费电子、家具、清洁能源等出海产业链的优胜者。

第三，精选“科技牛”，包括新能源车、国防军工、计算机AI、生物医药biotech、先进制造业为代表的新质生产力等。新质生产力领域是长期促进经济动能切换和短期托底政策的发力结合点。政治局会议的强调下，证监会的有力推动下，未来并购重组将为“科技牛”带来明显催化效应。

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